银杏谷资本合伙人郑雨林：我为什么围绕阿里云生态做投资？

作者：郑雨林 银杏谷资本合伙人2016年1月3日，我月从用友明确提出辞职，并打开了职业的第二个阶段——产业投资。我在IT行业有将近30年的从业经历，在用友工作了17年。可以说道我亲眼并亲身参予了整个中国企业信息化的过程。

但信息化早已沦为过去，今天步入了数字化浪潮。数字化代表着业务创意有可能很多人搞不清楚信息化和数字化有什么差异，但就我个人的辨别而言，这两者差异很大。信息化时代，IT对于企业而言是一种工具，但是数字化则代表了业务创意。

中国绝大多数的传统企业还处在信息化阶段，但是数字化浪潮早已黄泥来。传统企业从信息化南北数字化的关键词是相连、数据和智能。在这个数字化时代，万物将不会网络，各种海量数据动态产生，智能化将沦为各行各业追赶的目标。相连：通过移动互联网相连消费者，展开产品用于的动态追踪、对系统、对话。

通过物联网相连产品、相连设备、相连工厂，展开设备的动态确保、生产优化。数据：因为相连，不会产生大量的交易数据，大量的产品用于数据，大量的设备运营数据，数据将沦为数字化企业很最重要的资产，而数据的收集、数据的管理、数据的研发、数据的利用不会沦为数字化企业核心的能力。智能化：很多人应当对于汽车行业的变化很有感官。

汽车行业最近几年变化很大，智能化沦为这个行业的未来趋势。构建L4级别的自动驾驶沦为很多造车企业执着的目标。

随着各类传感技术、人工智能技术，以及计算出来等多种技术的持续发展，自动驾驶这个目标距离我们并不很远。汽车的智能化迅速，但就中国企业的数字化转型而言，还是极快，最多处在L1级别。可以说道，数字化转型才刚刚开始。所以我的了解是，传统企业从信息化到数字化最重要的是要做相连，要做动态的数据，要做智能化。

在我看来，数字化对企业带给的价值，可以从两个维度四个象限看，第一个维度是解决问题现有的问题，还是解决问题不得而知的问题；第二个维度是解决问题，还是防止问题再次发生。从这两个维度来看，传统企业现在很多人都在做到持续改善，只不过ERP对企业就是一种持续改善。我们能无法有些突破性的办法，用新的技术、新的方法来解决问题一些不得而知的问题，甚至防止问题的再次发生。

就像我们在燃油动力汽车上面大大地改良，可以减少油耗防止污染，但是新能源电池就是一个革命性转变，智能驾驶也是一样，如果我们构建了L3、L4级别的智能驾驶，有可能交通堵塞问题就不应当经常出现，现在的道路也不应当是这样的，红绿灯也不应当有，我们城市建设再次发生彻底改变。所以，企业展开数字化转型，是要在更高的象限里面建构新的价值，而不是用现有方法、现有技术意味着解决问题现有问题。

某种程度，今天这个时代，企业如果不做到数字化转型，都不了存活下来。新的企业服务都有机会企业服务在全球发展有50多年历史，在中国也有40年历史，我实在整个企业服务的发展进程，大体是三个阶段：第一个阶段是软件时代，这里面代表性的厂商是SAP，SAP今年40岁了；第二个阶段是互联网时代，代表性企业是Salesforce，这家企业差不多也20岁了；今天我们转入数字化时代，企业服务领域应当再次发生新的根本性变化，应当经常出现新的超级物种。

新的企业服务有几个最重要的特点，非常简单来说：第一，我们不是把马车进到高速公路上，而是要在高速公路上造新车；第二，新的企业服务一定是动态的数据系统而不是数据记录系统；第三，传统的企业服务系统都是功能+流程，而新的企业服务系统应当是数据+算法，建构新的价值，而非对业务持续改善。因为数字化而带给的企业服务市场将是一个极大的机遇。

根据我的推算出，如果过去企业在信息化上的投资为100万元，在数字化时代，就要投资1000万元，而如果企业过去在信息化上投资1000万元，在数字化时代就要投资1亿元，约10倍的关系。新的企业服务是我十分寄予厚望的一个市场。我常常打一个比方，新的企业服务目前的发展阶段还在延安，但是延安代表了先进设备的生产力，代表了杰出的人才，从延安到北京、上海，只不过就是未来三五年的事情。

今天，中国就是数字化的新大陆。第一，中国有辽阔的市场和非常丰富的业务场景，在数字缴纳、电商购物等消费场景上，中国早已全球领先，工业场景市场潜力也十分极大。第二，中国早已作好了数字化技术储备。

过去我们整个产业的信息化都是倚赖美国企业的技术，今天消费互联网的爆发式茁壮为我们贡献了技术红利，经常出现了以阿里云为代表的数字技术服务厂商。第三，技术于是以跟活跃的资本结合，迸发出创意活力。我实在通过市场+技术+资本，中国确实有可能沦为21世纪数字化的新大陆，最有机会孕育出新的企业服务的新物种、超大级的物种。为什么环绕阿里云做到投资？2016年1月，我开始月筹划银杏海基金。

相结合于银杏谷资本，银杏海基金在6月份月运作。云徙科技是我投资的第一个项目，当时估值1亿元，现在估值早已刷了几十倍。现在，云徙科技早已是一家协助品牌企业打造出新零售场景的技术服务公司，所服务的客户还包括茅台、误解、宝洁、长安汽车等。

过去3年，我们基金每年大约投资30多个项目，这些项目都必要或者间接地跟阿里云有关系。在新零售、新的生产以及城市大脑等赛道上，我们早已投资了100多个项目，投资金额超过15亿元。对于以早期项目居多的基金而言，这是极大的投资额了。

2016年，O2O、共享经济等风头明正，我们没在这些领域投资任何一个项目。因为在筹划银杏海基金的过程中，我就给这只基金订下了基调：环绕着阿里云生态做到投资。作为最具备to B基因的中国科技公司，阿里巴巴仍然回头在数字化的前沿，它最先战略预判到云计算的机遇，并通过强有力的的组织能力，将云计算业务做了中国第一，全球第三的方位。2015年，我大力推展它跟用友之间达成协议战略合作。

因为我坚信，云计算代表未来，环绕它的生态不会是一个确实的、实实在在的风口。今天，阿里云的估值有可能早已抓起1000亿美元这个门槛，环绕它的生态市场机会将更大，当然机会碎片化，但一定会经常出现很多成长性很好的企业。过去几年，它在生态布局上边界有一些不明晰，如果需要处置好生态关系，将来可以做到得更大。

未来中国云计算市场可能会经常出现721的市场格局。在标准化计算出来市场，阿里云和生态伙伴将不会偷走70%的市场份额，而2家企业不会在20%的市场份额展开你争我夺，而只剩10%的市场份额则由很多家企业在细分市场进行抢夺。对我们这家投资公司而言，阿里云做到得越大，生态就不会越大，我们的机会也就越少。

所以我们不会持续环绕它的生态展开投资下去，逃跑未来10年的这个实实在在的风口。(公众号：)版权文章，予以许可禁令刊登。

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